Accompagnement indépendant pour préparer votre retraite
Comment je vous accompagne
Un conseil retraite professionnel et indépendant
Dès 50 ans, je vous accompagne avec la plus grande rigueur dans la préparation financière de votre retraite.
Que vous soyez salarié, cadre ou exerçant une activité libérale, l’objectif reste le même : analyser de manière précise et chiffrée, les différents scénarios possibles et en comparer les impacts. Pour garantir un conseil de qualité, j’adopte une approche globale afin de ne laisser aucune zone d’ombre.
En effet, une planification retraite sérieuse doit tenir compte de l’ensemble de votre situation : prévoyance, fiscalité, investissements, succession, épargne et immobilier. C’est pourquoi chaque mandat est construit sur mesure, en fonction de votre situation et de vos objectifs patrimoniaux.
Que vous soyez salarié, cadre ou exerçant une activité libérale, l’objectif reste le même : analyser de manière précise et chiffrée, les différents scénarios possibles et en comparer les impacts. Pour garantir un conseil de qualité, j’adopte une approche globale afin de ne laisser aucune zone d’ombre.
En effet, une planification retraite sérieuse doit tenir compte de l’ensemble de votre situation : prévoyance, fiscalité, investissements, succession, épargne et immobilier. C’est pourquoi chaque mandat est construit sur mesure, en fonction de votre situation et de vos objectifs patrimoniaux.
1
Écoute
Un premier échange pour comprendre votre situation, vos projets et vos questions de retraite.
2
Analyse
Une analyse personnalisée, fondée sur des scénarios comparatifs, couvrant la prévoyance, la fiscalité, l’évolution de vos revenus et de votre patrimoine, ainsi que vos placements, votre immobilier et votre succession, avec l'outil d’analyse le plus performant.
3
Conseil
Une restitution claire, avec des recommandations concrètes.
Vous repartez avec un plan retraite structuré pour prendre vos décisions en toute confiance.
Où se déroule l’accompagnement ?
Un accompagnement en présentiel, ou à distance
Parce que votre emploi du temps est souvent chargé, j’adapte mes rendez-vous à vos contraintes.
Je vous accompagne partout en Suisse romande grâce à des échanges en visioconférence, avec une grande flexibilité horaire.
Je vous accompagne partout en Suisse romande grâce à des échanges en visioconférence, avec une grande flexibilité horaire.
Pour celles et ceux qui privilégient le contact direct, je me déplace volontiers en présentiel dans toute la région lémanique, notamment à Genève, Lausanne et Sion.
Chaque entretien se déroule dans un cadre strictement confidentiel.
Pourquoi me confier votre planification retraite ?
Une stratégie claire, sans pression commerciale
Optimisation fiscale
Réduisez l’impôt lié à vos retraits LPP et à votre patrimoine, grâce à une stratégie planifiée sur plusieurs années.
Vision claire de votre retraite
Anticipez vos revenus futurs, vos besoins et vos marges de manœuvre, avec des scénarios chiffrés, réalistes et sécuritaires.
Indépendance totale
Prenez des décisions éclairées, sans pression commerciale, avec un expert qui défend exclusivement vos intérêts.
Honoraires
Finance Lab fonctionne selon un modèle 100 % sur honoraires.
Les tarifs sont définis en toute transparence, selon la complexité de votre situation, afin de garantir une neutralité totale.
NB: Dans la majorité des cas, les économies fiscales et les optimisations réalisées couvrent largement le coût de la planification.
Les tarifs sont définis en toute transparence, selon la complexité de votre situation, afin de garantir une neutralité totale.
NB: Dans la majorité des cas, les économies fiscales et les optimisations réalisées couvrent largement le coût de la planification.
- Premier échange téléphonique gratuit (15')
- Sans engagement ni frais cachés
- Accompagnement sur mesure
CONSEIL FINANCIER INDÉPENDANT
90
CHF/30min.Planification retraite : mandat forfaitaire