Qui Suis-je?
Raphaël Jordi - Planificateur financier Dipl. IAF
Originaire de Genève et aujourd'hui basé en Valais, j'accompagne des clients sur l'ensemble de la Suisse romande. Bachelor en sciences économiques (B.Sc.), Planificateur financier diplômé IAF et Membre de l'Association suisse des planificateurs financiers (FPVS), j'ai exercé plusieurs années au sein d'institutions de référence telles que Swiss Life et VZ VermögensZentrum.
Au fil de ces expériences, j'ai progressivement recentré mon activité sur la planification de la retraite en Suisse. Cette spécialisation me permet d'accompagner les décisions clés, fiscalité, succession, transition vers la retraite, en articulant prévoyance, patrimoine et objectifs personnels pour transformer la complexité du système suisse en décisions claires et durables.
Je me tiens à votre disposition pour une analyse rigoureuse, menée dans un cadre strictement confidentiel, afin de vous aider à prendre des décisions sereines, éclairées et alignées avec vos objectifs de retraite.
« Ma priorité dans chaque accompagnement est de comprendre la personne en face de moi. »
Raphaël Jordi - Planificateur Financier, Dipl. IAF
Pourquoi Finance lab?
Mes convictions depuis 2024
Dans un univers où une grande partie du conseil financier reste liée à la vente de produits, il devient difficile de savoir à qui faire confiance.
Finance Lab est né d’un besoin de clarté, de neutralité et d’indépendance. J’ai la volonté d’offrir, à travers mes prestations de conseil, un accompagnement objectif, sans conflit d’intérêts.
Je fonctionne exclusivement sur la base d’honoraires (fee only), comme un avocat ou un médecin, ce qui garantit une véritable indépendance : aucune commission, aucune rémunération cachée, aucune vente de produits. Uniquement des décisions pensées dans votre intérêt.
Mon approche est globale : elle prend en compte l’ensemble de votre situation, prévoyance, fiscalité, épargne, retraite, succession, immobilier, afin de transformer des questions complexes en décisions cohérentes, durables et prises en toute confiance.
Mon engagement en quelques chiffres
Voici ce que mon travail représente concrètement.
+ 150
Accompagnements réalisés
58 ans
Âge moyen de mes clients
100%
Sans vente de produits financiers
en dehors de mes mandats ?
Vulgariser les finances, pour tous
Sur les réseaux sociaux, j'ai le privilège de faire vivre l'une des plus grandes communautés de Suisse romande autour d'un sujet aussi technique que passionnant : les finances personnelles.
Actif depuis 2025, avec une volonté de neutralité et d'information, sans aucune contrepartie commerciale (pro bono), l'objectif est simple : donner à chacun une information claire, pour éviter, des années avant la retraite, les erreurs qui finissent par coûter cher.
Plus de 9'000 personnes suivent aujourd'hui ce travail de vulgarisation.
