À propos
Qui Suis-je?
Raphaël Jordi
Licencié en sciences économiques (B.Sc. Eco.) et planificateur financier diplômé IAF, j’ai évolué au sein d’institutions reconnues telles que Swiss Life et VZ VermögensZentrum. Fort de cette expérience, j’ai développé une vision globale et indépendante de la planification financière.
Plus qu’un métier, c’est une véritable passion qui m’anime : celle de comprendre les parcours de vie, les besoins concrets, et d’apporter des solutions claires et durables. Mon expertise couvre l’ensemble du système financier suisse, de la fiscalité à la prévoyance, en passant par la gestion de patrimoine.
Mon approche est centrée sur l’humain : derrière chaque chiffre, il y a un projet, une inquiétude, une aspiration. Mon objectif est de vous accompagner avec rigueur, pédagogie et bienveillance vers des décisions éclairées et alignées avec vos valeurs.
Pourquoi Finance lab?
Ma mission
Dans un univers où la plupart des conseils financiers sont liés à la vente de produits, il devient difficile de savoir à qui faire confiance. Finance Lab est né d’un besoin de clarté, de neutralité et d’indépendance.
Ma mission est simple : vous offrir un conseil objectif, sans pression commerciale, ni conflit d’intérêts. Chez Finance Lab, je fonctionne exclusivement sur la base d’honoraires, comme le font les avocats ou les médecins. Ce modèle garantit une totale indépendance : aucune commission, aucune vente de produits, uniquement un accompagnement pensé dans votre intérêt.
Mon approche est globale : elle prend en compte l’ensemble de votre situation — prévoyance, fiscalité, épargne, retraite, succession, immobilier — pour vous aider à prendre des décisions cohérentes et durables, en toute confiance.
Ma mission est simple : vous offrir un conseil objectif, sans pression commerciale, ni conflit d’intérêts. Chez Finance Lab, je fonctionne exclusivement sur la base d’honoraires, comme le font les avocats ou les médecins. Ce modèle garantit une totale indépendance : aucune commission, aucune vente de produits, uniquement un accompagnement pensé dans votre intérêt.
Mon approche est globale : elle prend en compte l’ensemble de votre situation — prévoyance, fiscalité, épargne, retraite, succession, immobilier — pour vous aider à prendre des décisions cohérentes et durables, en toute confiance.
Mes domaines d'expertise
Je vous aide à y voir clair, et à prendre des décisions financière cohérentes avec votre style de vie.
Retraite, prévoyance, fiscalité, épargne, immobilier, succession : tout est lié. Le but, c’est de construire une stratégie globale adaptée à votre réalité, vos projets et vos valeurs.
Retraite, prévoyance, fiscalité, épargne, immobilier, succession : tout est lié. Le but, c’est de construire une stratégie globale adaptée à votre réalité, vos projets et vos valeurs.
Prévoyance
Analyse et optimisation de votre couverture en cas d’incapacité de gain, invalidité ou décès.
Retraite
Bilan de votre situation, stratégies de rachat, projections de rente et conseils pour bien planifier chaque étape.
Épargne
Mise en place de solutions adaptées à vos objectifs, votre horizon de placement et votre tolérance au risque.
Succession
Réflexion autour des aspects fiscaux, juridiques et humains pour organiser votre patrimoine selon vos valeurs.
Fiscalité
Revue de votre situation fiscale, identification des leviers d’optimisation et accompagnement stratégique.
Immobilier
Analyse de rentabilité, structuration du financement, fiscalité immobilière et gestion à long terme.